2021年3月包装饮用水行业报告分析

根据报告弗若斯特沙利文报告，按零售额计算，规模最大的包装饮用水品类2019年市场规模达2,017亿元。

包装饮用水市场规模庞大，饮用场景遍及户外、家庭、办公，呈现必须消费品的消费刚性，且购买频率高；随着O2O到家零售普及，包装饮用水到家服务需求日益增加。

01渠道

据O2OMind数据显示，在各大O2O平台上，2021年3月全国包装饮用水月销售额1.6亿元。其中淘鲜达平台包装饮用水销售额4265.28万元，占比26.55%；其次是美团和盒马，分别占比25.80%、24.89%。

据O2OMind 数据显示，2021年3月O2O市场中，美团包装饮用水销量高达611.74万，居首位；其次是淘鲜达和盒马，销量约577.67万、309.35万。

02城市

包装饮用水在O2O售点数较多的一线、新一线城市销量较高。据O2OMind 2021年3月数据显示，上海拥有两万多个O2O售点，该城市O2O市场包装饮用水销量最高，达330.18万，北京214.75万次之。

03品牌商

农夫山泉在包装饮用水O2O市场龙头优势显著。据O2OMind Top10 品牌数据显示，按2021年3月O2O渠道包装饮用水销售额统计,第一阶梯中，农夫山泉占比居首位，达到7396.89万元，占比50.82%；

其次是华润怡宝月总销售额为2762.81万元，占比18.98%；景田占比7.92%排名第三。

而达能、可口可乐包装饮用水占比均超4%，占有一定市场份额，跻身前五。

据O2OMind数据显示，2021年3月包装饮用水在O2O渠道销量达859.04万，其中销量前三的品牌为农夫山泉、怡宝、景田。

据O2OMind数据显示，农夫山泉全国包装饮用水售点最多，达30.24万，怡宝25.66万、景田25.06万售点数紧随其后。

农夫山泉包装饮用水商品数最多，达146.85万，可供消费者选择更丰富，其次是怡宝和景田，两品牌包装饮用水商品数量为89.79万、79.74万。

04深圳各O2O平台商品数量

在深圳O2O市场，农夫山泉在盒马、美团等O2O平台包装饮用水商品数量处于优势地位。此外，盒马平台昆仑山、倍特、斐济等高端水品牌较丰富。

05不同规格包装饮用水

据O2OMind 2021年3月数据显示，规格为550mL的瓶装饮用水、5.0L的桶装饮用水销量最高，在O2O市场最受欢迎。

在O2O市场，消费者更喜欢单瓶或单桶购买包装饮用水。12瓶装和4桶装包装饮用水在O2O市场亦有一定需求。

中大规格包装水是行业增长点之一。据农夫山泉年报显示，其“中大规格”包装饮用水产品2020年上半年同比增长超过26.2%。

而在O2O市场，中大规格包装饮用水表现同样不俗。据O2OMind数据显示，2021年3月包装饮用水各大O2O平台销售额前三为5.0L、550mL、4.0L等中大规格包装饮用水。

06不同饮用水品牌SKU比较

据O2OMind 2021年3月数据显示，在O2O市场，农夫山泉和怡宝在“小中大”等各种不同规格的包装饮用水中均有不错的销量，尤其是"中大"规格的包装饮用水。

而景田包装饮用水则“中小规格”包装饮用水O2O市场3月销量更好。在各大企业加码布局大包装水情况下，2021年初，景田继推出4.6L景田纯净水后又推出4.5L的百岁山天然矿泉水布局大包装水市场。

07高端饮用水

相对于普通瓶装饮用水，高端瓶装水利润率更高；随着人们生活水平提高和消费习惯的改变，高端瓶装水在中国呈现高速增长态势。

高端瓶装水除高端餐饮场所和体育会所外，也被应用到各种家庭场景，如泡茶，煲汤等。母婴人群对高端饮用水关注度较高。高端瓶装水亦对O2O到家业务有一定需求。

据O2OMind 数据显示，除益力外，达能凭旗下高端矿泉水品牌依云、富维克等饮用水品牌在3月O2O市场以销售额725.08万排名第四。

巴黎水在2021年3月O2O市场月销售额达142.93万 ，销量占比最高的O2O平台为淘鲜达。同是主打高端线的昆仑山、圣培露、斐济3月O2O市场包装饮用水月销售额超50万，销量占比最高的O2O平台均为盒马。

高端瓶装水3月O2O市场销售额最高的包装饮用水规格为500mL和330mL。中小规格是高端矿泉水争夺市场份额的主力战场。

在O2O市场中，除单支购买外，消费者也会选择成箱购买高端饮用水，24支装、6支装、12支装高端瓶装水贡献一定市场份额。

08跨界玩家

包装饮用水毛利率极高，据农夫山泉招股说明书披露，以龙头企业农夫山泉为例，其包装饮用水业务在 2019 年分别贡献了约 60%的营收和 65% 的毛利；加之大健康消费观念席卷而来，各界觊觎包装饮用水行业广阔的市场发展空间，纷纷尝试跨界卖水，如恒大冰泉、青岛啤酒、好丽友等。

而在农夫山泉、华润怡宝、景田百岁山等头部包装饮用水品牌优势明显、行业竞争激烈的情况下，O2O不失为各跨界饮用水品牌打入市场的另一可行赛道。

恒大冰泉是跨界卖水的典型代表。3月31日，恒大集团董事局主席许家印回购恒大冰泉49%的股权，并筹划上市。

据O2OMind数据显示，恒大3月O2O市场包装饮用水销售额达272.62万，在包装饮用水TOP10品牌中占比1.87%。恒大冰泉依然聚焦高端矿泉水市场，500mL、350mL规格包装饮用水月销量最高。

09零售商

据O2OMind数据显示，在三大O2O平台（饿了么、美团、京东到家）中，美团销售包装饮用水的商家数最多，其次是饿了么，两大外卖平台包装饮用水商家数量占比超80%。

据O2OMind 2021年3月数据显示，各大O2O平台包装饮用水月总销额达1.6亿元，其中大卖场、超市、便利店三种店铺类型的零售商包装饮用水月销售额共计达1.3亿元，占比81%，其中超市包装饮用水销量最高，达847.14万元。

据O2OMind 2021年3月数据显示，TOP10 零售商中，有5家大卖场，3家超市和两家便利店；销量前三的零售商家为盒马鲜生、大润发、美宜佳。

本文来源、数据源：O2OMind