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IHE 2008

展会新闻


中国食品产业发展报告(2012-2017)(摘登)

时间:  作者:IFE China   点击:

2017年中国食品产业发展年会于12月19—20日在北京召开。中国食品工业协会常务副会长刘治在会上发布了《中国食品产业发展报告(2012—2017)》,全面总结分析了食品产业砥砺奋进的五年与未来趋势及展望。

  报告显示,改革开放以来,我国食品工业快速发展,已经成为我国现代工业体系中首位产业和全球第一大食品产业,在保障民生、拉动内需、带动相关产业发展和县域经济发展、促进社会和谐稳定等方面做出了巨大贡献。

  国家统计局统计数据显示,2017上半年,规模以上食品工业增加值在全国工业占比达到11.4%,对全国工业增长的贡献率为11.8%,拉动全国工业增长0.8 个百分点。

  在当前新的历史方位中,加快食品工业进一步壮大升级,是满足人民日益增长的美好生活需要,有效解决不平衡不充分发展之间的矛盾,推动我国经济社会可持续发展的必然选择路径。

  行业特征

  在食品工业总体发展成效显著的同时还存在一些突出问题,呈现出较为明显的“四个并存”特征,即生产集中度提升与“小、弱、散”并存、绿色高新精深加工与粗放生产方式并存、品牌价值凸显与自主品牌培育不足并存、食品安全稳定向好与风险隐患严峻并存,导致产业规模巨大而有效供给不足的结构性矛盾依然突出。

  生产集中度提升与“小、弱、散”并存

  食品工业领域,骨干企业不断壮大,生产集中度进一步提升。2016年,规模以上工业企业已达到42144家,是2012年的125.32%,占全国工业的11.1%。

  2015年,规模以上大中型食品工业企业共计5822家,是2012年的122.83%,占规模以上食品工业企业数的14.7%,比2012年高出0.6个百分点。完成主营业务收入占全行业的53.2%,比2012年高出2.6个百分点。国有控股食品企业集中度更为明显,2016年,国有控股食品工业企业1383家,从数量来看仅占全行业3.3%,但资产总额达到18305.69亿元,占全行业30.0%。

  食品工业规模化、集约化深入推进,通过兼并重组,涌现了一批市场占有率高、带动能力强的大型企业集团。据不完全统计,2015年全国销售收入达到百亿元以上的食品工业企业有54家,在粮油加工业就有16家企业集团销售收入达到100亿元以上,2家企业集团达千亿元以上,超额完成了食品工业“十二五”规划中提出的百亿元食品企业超过50家的发展目标。一批骨干企业纷纷在国内A股市场上市或在境外上市。行业巨型龙头企业跻身全球行业排名的前列,2017《财富》中国500强企业中,有20家食品领域的企业入围,其中中国粮油控股有限公司进入前100强。

  但同时,食品工业兼并重组力度尚且不足,大中型企业数量偏少,市场竞争结构离散,集约化进程缓慢。全国1180万家获得许可证的食品生产经营企业中,绝大部分在10人以下,小、微型企业和小作坊仍然占全行业的90%以上,“小、弱、散”格局没有得到根本改变。大量中小微企业技术和管理水平不高,产品质量得不到可靠保障,人才匮乏,信用等级低,信贷困难,普遍存在资金缺口,大多徘徊于低水平竞争,很难扩大市场规模,开发新产品和新市场力不从心,且随着原料价格、交通、能源价格上涨,生产成本持续增加,获利更加艰难。由于实力不足,绝大多数食品加工企业缺乏配套的原料生产基地,缺乏必要的仓储和物流设施,原料价格和质量不稳定,供应保障程度低,原料供求结构性失衡问题凸显,优质化、专用化、多元化原料发展相对滞后,某些原料供给严重依赖国际市场。面对消费升级,“小、弱、散”格局无法保证有效供给能力,大量需求“外溢”,致使消费能力外流。2017上半年,我国乳制品、冻牛肉、葡萄酒、植物油进口数量分别增长5.2%、10.6%和12.7%、13%。

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  绿色高新精深加工与粗放生产方式并存

  绿色精细生产体现在运用新技术、新工艺、新渠道及先进管理方法上,实现对产品品种类型、质量安全和高附加值的追求以及对节能环保责任的承担。我国食品工业产业链不断延伸拓展,产品结构向多元化、优质化、功能化方向发展,产品细分程度加深,市场供应品种丰富多彩,精深加工产品比例上升,从对过去量的追求变成对质的提升。

  近几年,食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业、烟草制品业的能源消耗总量呈下降趋势,整个食品工业能源消费虽然呈上升趋势,但增长幅度越来越小。2015年,食品工业能源消费增幅为0.2%,低于能源消费总量0.8个百分点。

  但是,食品工业以数量扩张为主的粗放型发展方式仍然未得到全面改变。大量中小企业自主创新能力不强,创新主体地位不突出,产学研用结合不紧密,缺乏工程技术中心、工程实验室等创新平台,自主研发水平和成果转化率较低。我国食品研发投入强度为0.44%,不仅低于发达国家2%以上的水平,也低于新兴工业化国家1.5%的水平。食品装备问题突出,自主知识产权核心技术缺乏,一些关键设备长期依赖进口。国产装备普遍存在能耗较高、可靠性和安全性不足、卫生保障性差、自动化程度低、关键零部件使用寿命短以及成套性差等问题,生产的标准化程度低。精深加工技术水平偏低,资源加工转化效率低,副产物综合利用率不高,低端产品产能相对过剩,中高端产品偏少,高品质食品有效供给不足,难以适应消费变化。

  清洁生产发展滞后,能耗物耗高,水耗和污染物排放仍然较高,节能减排压力较大。我国干制食品吨产品耗电量是发达国家的2—3倍,甜菜糖吨耗水量是发达国家5—10倍,罐头食品吨耗水量为日本的3倍。发酵工业的废水排放量占全国总量的2.3%,是轻工业重点污染行业之一。2014/2015制糖期,全国糖厂综合能耗和COD排放分别是国外先进水平的2倍和9倍。农副食品加工业能源消费2015年的增幅为2%,比能源消耗总量高出一倍。

  品牌价值凸显与自主品牌培育不足并存

  2016年,国务院办公厅相继出台《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》和《消费品标准和质量提升规划(2016—2020年)》。2017年,中共中央、国务院出台《关于开展质量提升行动的指导意见》,品牌战略日益上升为国家重要战略,食品工业的品牌意识空前觉醒。一批具有市场竞争优势的骨干食品企业发展壮大,成长起一批知名企业和名牌产品,食品工业自主品牌的培育和发展也进入了新阶段。2017年,中国食品工业协会品牌战略工作委员会联合中美国际创业港,成立了中国食品工业品牌孵化中心,以推动中国食品工业企业走向世界,向世界展示中国食品品牌的魅力和潜力。

  2015年,光明食品集团被美国福布斯杂志列为“值得关注的登上国际舞台的中国十大公司”,品牌影响力已逐步拓展到全球;中粮集团、青岛啤酒、茅台等入围2015年世界品牌500强,娃哈哈等进入“2015最具世界影响力的中国品牌”行列;作为世界蒸馏酒第一品牌,单品销售额最大的酒类品牌,贵州茅台市值已突破8000亿元,成为全球市值最大的酒类企业,品牌价值居全球烈酒品牌50强首位;中粮集团连续五年进入世界品牌实验室发布的中国最具价值品牌30强,汇源连续14年入选世界品牌实验室发布的中国500最具价值品牌。2017年度BrandZ最具价值中国品牌100强排名中,18个食品品牌入围,其中茅台以162.19亿美元的品牌价值入围前10名。

  但同时,食品生产企业品牌发展良莠不齐,自主品牌的培育和建设能力不足,品牌管理普遍存在品牌意识淡薄、品牌定位不准、品牌形象不鲜明、品牌维护力弱的现象,消费者信赖的自主知名品牌不多,国际知名品牌不多,这是导致我国是食品生产大国,但不是食品生产强国的一个主要因素。可以说,市场品牌消费和企业品牌培育的矛盾,已成为当前我国食品行业进步和发展的一大瓶颈。

  食品安全稳定向好与风险隐患并存

  2017年8—9月期间,为贯彻党中央、国务院关于食品安全工作的重大决策部署,国务院食品安全委员会陆续派出14个督察组,对全国31个省(区市)食品安全工作进行督查,从督查情况来看,地方党委、政府高度重视食品安全工作,各部门工作力度加大,监管措施加强,食品安全保障水平明显提高,形势稳定向好,但食品安全任然存在风险隐患,与人民群众的期待还存在差距。

  我国食品安全的主要隐患表现在:(1)源头安全问题。尽管农业部近年来对大中城市主要农产品的抽检结果显示,合格率基本达到97%以上,但受农兽药不合理使用、重金属污染、工业“三废”污染和城市垃圾排放等因素影响,农兽药残留、有毒有害物质超标的农产品依然存在,不但造成食品工业的原料安全出现问题,还使得有毒有害物质进入土壤和水,危害更加长远,治理更加艰难。

  (2)企业主体责任问题。食品生产主体以小微企业为主,有相当部分工艺设备技术落后,资金有限,缺乏检测设备,管理水平较低,质量安全意识不足,自律意识不强,缺乏保证食品安全的必要条件。一些无良企业以牺牲产品质量和安全换取一己之利,在生产中非法添加、掺杂使假,不仅严重降低了人民对本土食品的信任度,甚至影响了中国食品的国际形象和贸易。

  (3)监管机制问题。食品工业联结一二三产业,分属多部门管理,难免存在监管漏洞,食品安全责任追溯制度尚不完善。

  (4)质量标准体系问题。农兽药残留等基础和通用标准、产品标准、检测方法标准等与美国、日本、欧盟等存在较大差距,食品卫生标准、食品质量标准、农产品质量安全标准和农药残留标准等标准体系有待进一步整合,新品种、新物质、新技术、新工艺和新材料的标准建设滞后。

  (5)安全检测问题。检测方法不配套,有些标准规定了限量值,但缺乏配套的检测方法;检测技术相对落后,仪器设备配置不足,部分检验设备严重老化,基层检验机构和人员数量偏少。

  (6)冷链建设问题。食品冷链由冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输及配送、冷冻销售四个环节构成。目前食品工业的现代化冷链设施开发与升级不足、冷链能源效率低下,作业标准执行不力,冷链物流各环节缺乏系统化、规范化、连贯化运作,造成大量的肉制品、奶制品、豆制品等在没有冷链保证的情况下产运销,肉类产品冷链流通比例仅为15%,对人们饮食安全构成了威胁。

  (7)网售食品安全问题。互联网在给食品销售提供新渠道的同时,网络空间的虚拟性和动态性增加了制作、存储、配送、宣传等多个环节监管的难度,也给食品安全带来新挑战,使得食品安全的风险变得更加不可控,出现的消费纠纷不断增多。由于这些问题的存在,可以判断,在一个较长的时期,广大消费者对食品安全仍然有所顾虑,达到人民群众的美好期望依然任重道远。

  发展环境

  现阶段,全球形势发生着深刻复杂的变化,中国经济正在从高速增长转向高质量发展的新阶段。根据我国食品工业发展环境的基本特征判断,这是一个充满希望的时代,食品工业正处于大有作为的重大战略机遇期;这是一个日趋严峻的时代,食品工业正站在诸多矛盾和风险叠加的历史关口;这是一个转折阵痛的时代,食品工业正面临“调结构、转方式、换动能”的攻关时刻。只有深刻把握国内外发展环境变化,积极应对各种挑战,厚植发展优势,破解发展瓶颈,加速整合升级,食品工业才能加快迈向发展的新境界。

  供给侧结构性改革加快  发展方式转变面临攻关期

  从国际看,世界经济正在深度调整中曲折复苏,世界经济进入了一个低速增长时期,全球贸易和投资增长乏力,保护主义抬头,多边贸易体制发展面临瓶颈,食品工业的出口增长不确定性加大。从国内看,我国经济进入新常态,一方面,增长预期放缓,资源环境约束加大,要素成本上升,盈利空间不断压缩,食品工业保持高速发展难度加大。另一方面,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,经济长期向好基本面没有改变。以供给侧结构性改革为主线,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,加快培育新的发展动能,推动经济发展质量变革、效率变革和动力变革,提高全要素生产率成为现代工业体系建设的主旋律,对食品工业而言,宏观经济形势正在加大倒逼力度,供给侧结构性改革正在建构更加有效的市场机制、更加精准有度的政策和制度安排,将最大限度激发出食品企业的活力,加快淘汰落后产能,扩大优质产能,改善有效供给和中高端供给,实现产业结构的优化升级。

  全面小康社会即将实现  食品消费凸显转型升级

  基于我国庞大的人口基数、城镇化进程的持续推进、居民可支配收入的平稳增长以及扩大消费的政策支持,消费对国民经济的拉动作用越来越强。2016年,最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率已达到64.6%,比2012年提高了9.7个百分点,拉动国内生产总值增长4.3个百分点。长期来看,我国食品消费将保持积极态势,消费需求将呈刚性增长。据估测,未来十年,中国的食品消费将增长50%。食品消费由生存性消费向健康性、享受型消费转变,由吃饱、吃好向保障食品安全和满足食品消费多样化需求转变,对食品营养与安全的要求更高,对品类的要求更多,对品牌的要求更执着。

  就区域而言,城市中高端食品消费能力不断加大,农村大众化包装食品消费潜力不断释放。就收入结构而言,随着收入的改善,低收入群体将大幅增加肉制品和乳制品的需求,规模不断增长的中产阶级将推动对健康、有机等中高端食品更多需求。就年龄结构而言,我国人口老龄化趋于明显,60岁以上人口每年将以3%的速度增长,老龄化催生我国保健食品行业的巨大商机,老年消费者会更加注重食品的功能性和健康性,对低糖、降血脂、高纤维等食品的需求加大,功能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品更受青睐。中青年群体更多关注多元化、品牌化、个性化、定制化的食品及便捷的调理食品,容易受到销售渠道的影响,成为电商消费的主力群体,促使食品消费模式将更加便捷高效;全面两孩政策的实施,有助于国内高品质的婴幼儿配方奶粉及其他婴幼食品消费的提振。

  科技革命与产业变革交汇融合  催生新动能新空间

  当前,世界范围的科技革命和产业变革正在孕育兴起,大量前沿科技领域展现重大应用前景,信息网络、生物科技、清洁能源、新材料、智能制造等技术领域交叉融合,科技与产业交汇融合发展融合发展。以大数据、云计算、移动互联网等为代表的新一代信息技术向经济社会生活各领域广泛渗透,成为产业变革的重要引擎。制造与服务更趋智能化和定制化,新模式、新业态不断涌现。创新要素在全球范围加速流动重组,创新范式更加多样化,技术创新周期大大缩短。高新技术的迅速发展,势必与食品工业交叉融合,食品领域产学研用结合将不断加强,科技资源共享机制更加完善,创新平台将大量涌现并被充分利用,食品企业整体研发水平将大大改观。新技术、新工艺、新材料、新能源将全面应用于食品原料生产、加工、流通、消费的各个环节中,加快食品工业的品类创新、设备创新、工艺创新、检测方法技术创新、包装材料创新,同时随着互联网技术的发展和应用,产品营销渠道、物流配送等都随着新型技术的应用而加快改变,加快催生新型商业模式,向全球食品产业价值链中高端跃升。

  “一带一路”全面合作  开放新格局正在形成

  目前,“一带一路”已成为新时期国际区域经济合作的新模式,得到沿线国家的广泛认同。

  党的十九大释放出更多积极信号,未来将继续以“一带一路”倡议为重点,推动形成全面开放新格局。“一带一路”倡议是我国食品工业国际化发展的重要机遇,沿线国家成为我国食品生产企业外向发展的重点区域。

  一方面,食品企业通过国际产能合作,形成覆盖“一带一路”区域的供应链以布局全球贸易;另一方面,必然加快食品生产工艺、产品标准与国际的接轨,有利于建立标准体系,打造国际品牌,形成新的商业模式与价值实现模式。

信息来源:中国食品报


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